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兴发集团下游磷肥需求景气拉动磷矿石涨价1

2018-11-09 18:34:37

  兴发集团:下游磷肥需求景气拉动磷矿石涨价

  【兴发集团(600141)研究报告内容摘要】

  1月4日,云南磷化集团磷矿石2011年价格出台,报价上涨元/吨,29品位省内车板价达到290元/吨,省外车板价在元/吨,其他矿企也积极响应,先后提涨价格,期待已久的林矿石涨价如期兑现,我们有以下几点点评:

  ,2010年下半年以来磷矿石持续涨价。

  第二,磷肥需求和盈利较好是拉动磷矿石涨价的根本原因,我们认为磷矿石还有涨价的空间。

  第三:兴发集团是为数不多拥有磷矿的上市公司,将完全的受益于矿石价格的上涨。酒店门童工作服定做

  第四,盈长袖服装
利预测和估值:预计公司60万吨磷肥项目2011年底建成,根据公司预算磷肥项目公告,磷肥建成投产后,年平均销售收入14.59亿元,年均新辽宁工服定做厂家
增利润总额2.4亿元。不深圳定做西服
考虑磷矿石价格上涨的情况下,预计公司2010,2011,2012年业绩分别为0.52,0.82,1.27元。考虑到矿石价格上涨,磷肥产能2012年贡献业绩,公司是A股中为数不多的真正拥有资源的上市公司,维持“推荐”评级。

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